La cementera extiende vencimientos y aumenta liquidez con un innovador acuerdo de refinanciamiento.
Cemex ha dado un paso significativo hacia la consolidación de su posición financiera al anunciar con éxito la refinanciación de su contrato de crédito sindicado en euros. Este movimiento estratégico prolonga el vencimiento del contrato hasta 2029, proporcionando estabilidad y certidumbre en un entorno económico global dinámico y desafiante.
El acuerdo de refinanciamiento, comunicado a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se estructura en dos componentes clave. En primer lugar, implica la extensión de un crédito a plazo amortizable de 450 millones de euros con una duración de cinco años.
En segundo lugar, se establece una nueva línea de crédito revolvente comprometida de 300 millones de euros, con un plazo de cuatro años.
Esta combinación proporciona a Cemex una mayor flexibilidad financiera al tiempo que asegura un acceso continuo a la liquidez necesaria para respaldar sus operaciones y proyectos estratégicos.
Una de las principales ventajas de este acuerdo radica en su capacidad para reducir el plazo del crédito en 50 millones de euros, al tiempo que garantiza una fuente adicional de liquidez a través de la línea de crédito revolvente. Este enfoque refleja la visión a largo plazo de Cemex y su compromiso con la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible.
Maher Al-Haffar, vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex, enfatizó la importancia de fortalecer la posición financiera de la empresa sin incurrir en vencimientos de deuda significativos en un año específico.
Esta estrategia no solo mejora la capacidad de Cemex para hacer frente a los desafíos económicos y comerciales actuales, sino que también allana el camino para futuras iniciativas de expansión y desarrollo.
Es crucial destacar que el contrato de crédito refinanciado, denominado exclusivamente en euros, mantiene términos y condiciones similares a los del contrato de crédito bancario principal de Cemex.
Esto incluye la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras específicas. Estas condiciones ofrecen una sólida base para la gestión financiera eficaz y responsable, al tiempo que garantizan un equilibrio adecuado entre el riesgo y la rentabilidad.
Además, este acuerdo forma parte de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar la liquidez y la flexibilidad de Cemex en el largo plazo. Al alinear la estrategia financiera con su programa Futuro en Acción, la empresa se posiciona para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y crecimiento.
Este enfoque estratégico es fundamental para la visión de Cemex de ser líder en la industria de materiales de construcción y contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera.
Con esta transacción, Cemex continúa avanzando hacia su objetivo de aumentar el porcentaje de su deuda alineada con su programa Futuro en Acción. Al superar la meta establecida del 50% para 2025 y acercarse al objetivo del 85% para 2030, la empresa demuestra su compromiso con la responsabilidad financiera y la creación de valor a largo plazo para todas sus partes interesadas.
En resumen, la refinanciación exitosa del contrato de crédito sindicado en euros representa un hito significativo en el viaje financiero de Cemex. Este acuerdo no solo fortalece la posición financiera de la empresa, sino que también sienta las bases para un crecimiento sostenible y rentable en el futuro.
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