Después de un arduo proceso de negociación que se prolongó por más de un año, se ha anunciado la decisión de vender Banamex, perteneciente a Citigroup (Citi), a través de una Oferta Pública Inicial (OPI). Esta estrategia permitirá a Banamex separarse de su negocio institucional y concentrarse en su crecimiento y en ofrecer mayor valor a sus accionistas.
Citigroup, con sede en Nueva York, ha informado que la OPI se llevará a cabo una vez que los dos negocios de Citi en México se hayan separado, lo cual está programado para ocurrir en 2024. Posteriormente, Banamex trazará su propio plan financiero y operará con dos licencias bancarias en el país. Se espera que este proceso se complete en 2025, al finalizar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La OPI fue elegida tras un minucioso análisis por parte de Citi, con el objetivo de maximizar el valor de Banamex para los accionistas y simplificar la estructura de la empresa. Citi ha mantenido una presencia sólida en México durante más de un siglo y tiene la intención de seguir invirtiendo y expandiendo su presencia institucional en el país, aprovechando su red global para beneficiar a sus clientes institucionales y al Citi Private Bank.
Bajo la licencia actual de Banamex, se mantendrán servicios clave como tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecas, seguros, pensiones, afore, depósitos y una amplia oferta de productos de banca empresarial. Además, los aproximadamente 38 mil empleados, la valiosa colección de arte y los edificios históricos seguirán formando parte de Banamex, asegurando la continuidad y estabilidad de la institución.
Citi conservará su negocio de clientes institucionales en México, brindando servicios bancarios y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes financieros e inversionistas, a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) y el Citi Private Bank. El proceso de separación del negocio de ICG ya está en marcha, incluyendo las aprobaciones regulatorias necesarias para su completa segregación.
Se estima que la separación de los negocios se concluya en la segunda mitad de 2024, abriendo el camino para la OPI durante el 2025, en la próxima administración federal. Mark Mason, director de Finanzas (CFO) de Citi, enfatizó que esta decisión refleja el compromiso de la empresa de obtener los mejores resultados para sus accionistas y anunció el reinicio gradual de la recompra de acciones en el trimestre actual, considerando los requisitos regulatorios de capital.
Citi continuará informando sobre el negocio de Banamex como parte de sus operaciones continuas hasta que la propiedad disminuya por debajo del 50% de los derechos de voto, momento en el cual dejará de incluirlo en sus estados financieros consolidados. Aunque este proceso tomará más de un año, Citi sigue firme en su objetivo de simplificar su estructura y enfocarse en su estrategia renovada.
Desde que anunció su plan de desinvertir en la Banca de Consumo en varios mercados, incluyendo México, Citi ha avanzado en la venta de sus operaciones en diferentes países de Asia, Europa y Medio Oriente. La venta de Banamex a través de una OPI se suma a esta estrategia de renovación y permite a Citi enfocarse en sus fortalezas y en ofrecer un mayor valor a sus accionistas.
Con esta decisión, Banamex se prepara para un nuevo capítulo en su historia, con una visión centrada en el crecimiento y la excelencia en el servicio al cliente. A medida que avanza el proceso de separación y se lleva a cabo la OPI, se espera que Banamex consolide su posición como uno de los líderes en los segmentos de banca personal y banca empresarial en México.
El anuncio de esta importante transacción marca un hito significativo en el sector bancario mexicano y genera expectativas sobre el futuro de Banamex como una institución financiera sólida y confiable. A medida que se avance en el proceso y se brinde mayor claridad sobre los detalles de la OPI, los inversores y el público en general estarán atentos a las oportunidades que esta operación pueda generar.
En resumen, la venta de Banamex a través de una OPI representa un nuevo comienzo para esta institución financiera en México. Con un enfoque renovado en su crecimiento y en la generación de valor para sus accionistas, Banamex se prepara para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el dinámico mercado bancario mexicano.